Giới thiệu

Không phải doanh nghiệp nào cũng cần sử dụng toàn bộ các trường thông tin có sẵn trong hồ sơ khách hàng. Việc hiển thị quá nhiều trường dữ liệu không cần thiết có thể khiến giao diện trở nên rườm rà, làm tăng thời gian nhập liệu và dễ gây nhầm lẫn cho nhân viên. Với EzyPlatform, bạn có thể chủ động ẩn những trường không sử dụng để giao diện quản lý khách hàng trở nên gọn gàng, trực quan và phù hợp hơn với quy trình làm việc của doanh nghiệp.Trong bài viết này, bạn sẽ được hướng dẫn chi tiết cách ẩn các trường dữ liệu khách hàng không cần thiết chỉ với vài thao tác đơn giản.

Truy cập phần cấu hình thông tin người dùng

Đầu tiên, bạn đăng nhập vào hệ thống quản trị EzyPlatform và từ menu bên trái chọn Quản lý khách hàng → Cài đặt.
1.png

Lựa chọn các trường dữ liệu cần ẩn

Sau khi mở trang cấu hình, cuộn xuống mục Thông tin người dùng. Đây là khu vực cho phép quản trị viên tùy chỉnh cách hệ thống hiển thị và quản lý các trường dữ liệu của khách hàng.Trong phần này, bạn sẽ thấy hai nhóm thiết lập chính:
  • Các metadata key người dùng có thể thay đổi, dùng để cấu hình các trường metadata mà người dùng được phép chỉnh sửa.
  • Các trường dữ liệu khách hàng không cần thu thập, nơi bạn có thể lựa chọn những trường thông tin không muốn hiển thị trong quá trình tạo hoặc cập nhật hồ sơ khách hàng.
Đây cũng chính là khu vực sẽ được sử dụng để tối ưu giao diện nhập liệu theo nhu cầu của doanh nghiệp.
2.png
Nếu doanh nghiệp của bạn không sử dụng một số trường nhất định, chỉ cần đánh dấu vào các ô tương ứng. Những trường được chọn sẽ được hệ thống tự động ẩn khỏi giao diện tạo mới và chỉnh sửa khách hàng, giúp nhân viên chỉ tập trung vào các thông tin thực sự cần thiết. Bạn hoàn toàn có thể lựa chọn linh hoạt theo nhu cầu của doanh nghiệp để giao diện nhập liệu trở nên gọn gàng và dễ sử dụng hơn.Sau khi đã hoàn tất việc lựa chọn các trường cần ẩn, bạn chỉ cần nhấn Lưu để áp dụng cấu hình.
Nếu sau này doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng lại một trường dữ liệu đã ẩn, bạn chỉ cần quay lại phần cấu hình này, bỏ dấu chọn ở trường tương ứng và lưu lại. Hệ thống sẽ tự động hiển thị lại trường đó mà không làm ảnh hưởng đến các dữ liệu đã được lưu trước đó.

Một số lưu ý khi sử dụng

  • Việc ẩn trường dữ liệu không làm mất dữ liệu đã lưu trước đó.
  • Chỉ ảnh hưởng đến giao diện hiển thị và nhập liệu.
  • Có thể thay đổi cấu hình bất kỳ lúc nào.
  • Nên thống nhất các trường cần sử dụng trước khi triển khai cho nhân viên nhập liệu.
  • Chỉ quản trị viên hoặc người có quyền cấu hình mới có thể thay đổi thiết lập này.