Trong quá trình quản lý khách hàng, một người dùng có thể có nhiều mối quan hệ với những người dùng khác như chính tôi, phụ huynh, bố, mẹ, anh chị em, vợ/chồng, người giám hộ, đồng nghiệp.... Việc thiết lập các mối quan hệ này giúp doanh nghiệp dễ dàng quản lý thông tin khách hàng, xây dựng hồ sơ đầy đủ và phục vụ tốt hơn cho các nghiệp vụ như CRM, chăm sóc khách hàng, giáo dục hay quản lý thành viên. Trong bài viết này, bạn sẽ được hướng dẫn chi tiết cách thêm mối quan hệ cho khách hàng trên EzyPlatform chỉ với vài thao tác đơn giản.

Đầu tiên, bạn đăng nhập vào hệ thống quản trị EzyPlatform. Từ menu bên trái, chọn Quản lý khách hàng → Các khách hàng để mở danh sách toàn bộ khách hàng đang được lưu trên hệ thống.

Tại đây, bạn có thể dễ dàng tìm kiếm hoặc lựa chọn khách hàng mà mình muốn thiết lập mối quan hệ. Giao diện sẽ hiển thị đầy đủ các thông tin cơ bản như tên đăng nhập, email, số điện thoại, trạng thái và thời gian tạo tài khoản, giúp bạn nhanh chóng xác định đúng hồ sơ cần quản lý.

Sau khi đã chọn được khách hàng cần thao tác, bạn nhấn vào Tên đăng nhập hoặc Tên hiển thị để mở trang Hồ sơ người dùng.Đây là nơi tập trung toàn bộ thông tin của khách hàng, từ ảnh đại diện, thông tin liên hệ, loại khách hàng, dữ liệu doanh nghiệp cho đến các trường thông tin mở rộng. Đồng thời, tất cả các mối quan hệ của khách hàng cũng sẽ được quản lý ngay trong trang hồ sơ này.

Tiếp theo, bạn kéo xuống phía cuối trang hồ sơ để tìm đến phần Các mối quan hệ.Nếu khách hàng chưa được liên kết với bất kỳ người dùng nào, danh sách sẽ hiển thị trống. Để bắt đầu tạo mới một mối quan hệ, chỉ cần nhấn vào nút Thêm nằm ngay bên cạnh tiêu đề của mục này.

Ngay sau khi nhấn Thêm, cửa sổ tạo mối quan hệ sẽ xuất hiện.Tại trường Người dùng liên quan, bạn chọn người dùng muốn liên kết với khách hàng hiện tại. Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm nhanh theo tên đăng nhập hoặc tên hiển thị, giúp bạn dễ dàng tìm đúng người cần liên kết ngay cả khi danh sách khách hàng có số lượng lớn. Sau khi chọn xong người dùng, bạn có thể tiếp tục thiết lập loại mối quan hệ ở bước tiếp theo.

Ở trường Loại quan hệ, bạn chỉ cần chọn đúng mối quan hệ giữa hai người dùng.EzyPlatform đã cung cấp sẵn rất nhiều loại quan hệ phổ biến như Chính tôi, Phụ huynh, Bố, Mẹ, Ông bà, Anh chị em, Cô, Dì, Chú, Bác... cùng nhiều lựa chọn khác để đáp ứng đa dạng nhu cầu quản lý.Sau khi hoàn tất việc lựa chọn người dùng và loại quan hệ, bạn có thể nhập thêm Quyền ưu tiên nếu muốn xác định thứ tự ưu tiên giữa nhiều mối quan hệ của cùng một khách hàng.

Trong trường hợp không có yêu cầu đặc biệt, bạn có thể giữ nguyên giá trị mặc định. Cuối cùng, nhấn Thêm để lưu thông tin. Hệ thống sẽ ngay lập tức tạo mối quan hệ và cập nhật vào danh sách bên dưới.

Từ đây, bạn có thể dễ dàng theo dõi người dùng liên quan, loại quan hệ, quyền ưu tiên, thời gian tạo cũng như thực hiện xóa mối quan hệ khi cần thiết. Nếu một khách hàng có nhiều người liên quan, bạn chỉ cần lặp lại các thao tác trên để bổ sung thêm các mối quan hệ khác.