Giới thiệu

Trong các hệ thống CRM hiện đại, Metadata đóng vai trò quan trọng trong việc lưu trữ các thông tin phục vụ tích hợp, đồng bộ dữ liệu và tự động hóa quy trình làm việc. Với EzyPlatform, bạn có thể dễ dàng thêm các Metadata vào hồ sơ khách hàng để quản lý nguồn dữ liệu, mã đồng bộ, chiến dịch marketing hoặc bất kỳ thông tin mở rộng nào khác. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn từng bước thực hiện.

Truy cập mục Siêu dữ liệu

Tương tự như các bài hướng dẫn trước, sau khi mở hồ sơ của khách hàng cần cập nhật, bạn cuộn xuống gần cuối trang để tìm đến phần Siêu dữ liệu. Đây là nơi lưu trữ các thông tin mở rộng dưới dạng Metadata, giúp doanh nghiệp quản lý thêm nhiều dữ liệu đặc thù mà không làm thay đổi cấu trúc hồ sơ khách hàng.
2.png
Nếu khách hàng đã có Metadata trước đó, hệ thống sẽ hiển thị danh sách ngay tại khu vực này để bạn tiện theo dõi. Trường hợp muốn bổ sung một Metadata mới, bạn chỉ cần nhấn vào nút Thêm bên cạnh tiêu đề Siêu dữ liệu. Ngay sau đó, cửa sổ nhập thông tin sẽ xuất hiện để bạn bắt đầu khai báo dữ liệu cần lưu.
1.png

Khai báo thông tin Metadata

Khi cửa sổ Thêm metadata được mở, bạn chỉ cần nhập lần lượt các thông tin tương ứng với dữ liệu muốn lưu cho khách hàng. Ví dụ, nếu muốn lưu nguồn mà khách hàng đến từ, bạn có thể sử dụng khóa customer_source như ảnh dưới đây.
2.png
Sau khi đã hoàn tất các thông tin cần thiết, bạn chỉ cần nhấn Thêm để lưu Metadata vào hồ sơ khách hàng.

Kiểm tra kết quả sau khi thêm

Ngay sau khi lưu thành công, Metadata mới sẽ được bổ sung vào danh sách Siêu dữ liệu của khách hàng.Lúc này, bạn có thể dễ dàng kiểm tra lại toàn bộ thông tin vừa tạo như khóa Metadata, giá trị, giá trị số và phần mô tả đi kèm. Nếu sau này cần cập nhật hoặc không còn sử dụng Metadata đó nữa, bạn chỉ cần sử dụng các biểu tượng Chỉnh sửa hoặc Xóa ở cột Các hành động để thực hiện ngay trên cùng một giao diện.
3.png
Nhờ cách quản lý trực quan này, doanh nghiệp có thể linh hoạt bổ sung nhiều Metadata khác nhau cho từng khách hàng, từ đó phục vụ tốt hơn cho việc phân loại dữ liệu, tích hợp với các hệ thống bên ngoài hoặc triển khai các quy trình chăm sóc khách hàng và marketing một cách hiệu quả.

Một số lưu ý khi sử dụng

  • Nên đặt Khóa metadata (Key) theo quy ước thống nhất, ưu tiên sử dụng tiếng Anh không dấu và định dạng snake_case.
  • Mỗi khóa nên đại diện cho một loại dữ liệu duy nhất để dễ quản lý và tra cứu.
  • Metadata phù hợp để lưu các thông tin kỹ thuật, dữ liệu đồng bộ hoặc các thuộc tính mở rộng không cần hiển thị trực tiếp trên giao diện khách hàng.
  • Có thể kết hợp Giá trị metadata, Giá trị số và Giá trị văn bản để lưu nhiều kiểu dữ liệu khác nhau.
  • Thường xuyên rà soát và loại bỏ các Metadata không còn sử dụng để đảm bảo dữ liệu luôn gọn gàng và dễ quản lý.