Hướng dẫn thêm dữ liệu bổ sung cho khách hàng
Back to ezycrmGiới thiệu
Để đáp ứng nhu cầu quản lý thông tin khách hàng đa dạng giữa các doanh nghiệp, EzyPlatform hỗ trợ tính năng Dữ liệu bổ sung, cho phép người quản trị tự định nghĩa và lưu trữ các trường dữ liệu mở rộng ngay trong hồ sơ khách hàng. Tính năng này giúp doanh nghiệp dễ dàng tùy biến hệ thống theo từng nghiệp vụ mà vẫn đảm bảo việc quản lý dữ liệu được tập trung và nhất quán. Trong nội dung dưới đây, bạn sẽ được hướng dẫn chi tiết cách thêm dữ liệu bổ sung cho khách hàng trên hệ thống.
Truy cập mục Dữ liệu bổ sung
Sau khi mở hồ sơ của khách hàng cần cập nhật, bạn cuộn xuống phía dưới trang để tìm đến phần Dữ liệu bổ sung. Đây là khu vực dùng để lưu trữ các thông tin mở rộng ngoài những trường dữ liệu mặc định của hệ thống.
Nếu khách hàng chưa có dữ liệu bổ sung nào, danh sách sẽ hiển thị trống. Ngược lại, các dữ liệu đã tạo trước đó sẽ được liệt kê ngay tại đây để bạn dễ dàng theo dõi và quản lý.
Để thêm một trường dữ liệu mới, bạn chỉ cần nhấn vào nút Thêm bên cạnh tiêu đề Dữ liệu bổ sung. Hệ thống sẽ mở cửa sổ nhập thông tin, sẵn sàng để bạn khai báo dữ liệu cần lưu cho khách hàng.
Nhập thông tin dữ liệu cần lưu
Sau khi cửa sổ Thêm dữ liệu khách hàng xuất hiện, bạn lần lượt điền các thông tin phù hợp với nhu cầu quản lý của doanh nghiệp như ví dụ ảnh bên dưới.
Sau khi hoàn tất việc nhập thông tin, nhấn Thêm để lưu dữ liệu vào hồ sơ khách hàng.
Kiểm tra dữ liệu sau khi lưu
Ngay sau khi thao tác hoàn tất, hệ thống sẽ tự động cập nhật danh sách Dữ liệu bổ sung trong hồ sơ khách hàng.Bạn sẽ thấy trường dữ liệu vừa tạo xuất hiện cùng với các thông tin như tên dữ liệu, giá trị, quyền ưu tiên và thời gian cập nhật. Từ đây, bạn có thể dễ dàng kiểm tra lại nội dung đã lưu, đồng thời sử dụng các biểu tượng ở cột Các hành động để chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu khi cần thiết.
Nếu doanh nghiệp cần lưu thêm nhiều thông tin mở rộng khác cho cùng một khách hàng, bạn chỉ cần tiếp tục thực hiện lại các bước trên. Nhờ đó, hồ sơ khách hàng sẽ ngày càng đầy đủ và đáp ứng tốt hơn nhu cầu quản lý theo từng nghiệp vụ cụ thể.
Một số lưu ý khi sử dụng
- Nên đặt Tên dữ liệu (Key) theo một quy ước thống nhất, ưu tiên sử dụng tiếng Anh không dấu và dấu gạch dưới (snake_case) để thuận tiện cho việc tích hợp hoặc khai thác dữ liệu sau này.
- Chỉ nên tạo các trường dữ liệu thực sự cần thiết để tránh làm hồ sơ khách hàng trở nên phức tạp.
- Có thể sử dụng Giá trị số hoặc Giá trị thập phân khi cần thực hiện tính toán hoặc thống kê.
- Dữ liệu bổ sung có thể được cập nhật hoặc xóa bất cứ lúc nào mà không ảnh hưởng đến các thông tin mặc định của khách hàng.
- Chỉ người dùng có quyền phù hợp mới có thể thêm, chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu bổ sung.