Giới thiệu

Tính năng quản lý khách hàng của EzCRM là giải pháp an toàn và hiệu quả giúp doanh nghiệp tổ chức và tối ưu hóa quy trình chăm sóc khách hàng dễ dàng .EzCRM cho phép bạn theo dõi, quản lý và lưu trữ thông tin khách hàng một cách có hệ thống, từ các chi tiết cơ bản như tên, email, số điện thoại, đến lịch sử giao dịch và trạng thái tài khoản. Với danh sách khách hàng được trình bày rõ ràng bạn có thể dễ dàng quản lý dữ liệu theo nhu cầu, EzCRM không chỉ đơn giản hóa công việc mà còn hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng, thúc đẩy sự phát triển bền vững.

Giao diện hiển thị danh mục các khách hàng

• "#": Số thứ tự
• Tên đăng nhập: Tên người dùng dùng để đăng nhập hệ thống.
• Email: Email chính của người dùng.
• Tên hiển thị: Tên hiển thị của người dùng hoặc tổ chức.
• Điện thoại: Số điện thoại của người dùng.
• Trạng thái: Trạng thái tài khoản (Đã kích hoạt / Đã khóa / Chưa kích hoạt).
• Tạo lúc: Thời gian tạo tài khoản định dạng YYYY-MM-DD HH:MM
• Các hành động: Các biểu tượng tương tác với mỗi tài khoản(xem chi tiết/ chỉnh sửa/ xóa/ lưu trữ/ tẩy)

Tích hợp các công cụ mạnh mẽ như tìm kiếm, lọc để người dùng dễ dàng tìm kiếm

Thêm mới khách hàng

Để thêm khách hàng mới trong EzyCRM, bạn vào tab "Các khách hàng"sẽ hiển thị ra giao diện danh sách người dùng,tại giao diện danh sách người dùng bạn có thể click vào nút "Thêm mới" và điền đầy đủ thông tin vào form, bao gồm các trường bắt buộc như : Tên đăng nhập, Email, Mật khẩu, Nhập lại mật khẩu, cùng các thông tin khác như: Điện thoại, Website, Địa chỉ, Loại khách hàng, Mã số thuế, Ngày sinh hoặc Ngày thành lập, các quyền. Sau khi kiểm tra kỹ, click nút "Lưu" để hoàn tất, và khách hàng mới sẽ xuất hiện trong danh sách.

Ngoài ra, bạn có thể thêm mới danh sách các khách hàng thông qua thực hiện hành động hàng loạt dể thêm mới hoặc thực hiện các hành động khác như: kích hoạt người dùng/ lưu trữ người dùng/ tẩy người dùng/ xóa người dùng giúp tiết kiệm thời gian và nhanh chóng hơn.

Xem chi tiết thông tin khách hàng

Bạn có thể xem đầy đủ thông tin chi tiết của khách hàng một cách rõ ràng và dễ hiểu bằng cách click vào biểu tượng con mắt tại cột Hành động sẽ hiển thị tất cả các thông tin như: tên đăng nhập, ảnh đại diện, ảnh bìa, email, tên hiển thị, số điện thoại , địa chỉ,.... . ví dụ, bạn muốn xem hồ sơ của khách hàng Nguyễn Minh Ngọc sẽ hiển thị tất cả các thông tin như sau:

Ngoài ra, nếu cần điều chỉnh thông tin bạn chỉ cần click vào biểu tượng chỉnh sửa tại cột Hành động trong danh mục khách hàng hoặc có thể click vào nút chỉnh sửa tại giao diện hiển thị xem chi tiết . Sau khi, hoàn thành điều chỉnh bạn chỉ cần click vào nút "Lưu" hoặc "Hủy" nếu muốn giữ nguyên. Bạn cũng có thể tạm ẩn hoặc xóa khách hàng nếu cần.

Chi tiết phân quyền cho người dùng

Khi truy cập giao diện Chi tiết quyền của người dùng, bạn có thể kiểm tra hoặc chỉnh sửa tên quyền (Slug), tên hiển thị (ví dụ: Khách hàng doanh nghiệp), và mức ưu tiên quyền (càng thấp thì quyền càng cao trong hệ thống). Phần danh sách các thành viên nằm bên dưới , bạn có thể thêm và liệt kê tất cả người dùng đang được gán quyền này.

Lưu ý

• Nhập đầy đủ và chính xác thông tin khách hàng.
• Kiểm tra kỹ thông tin trước khi lưu.
• Kiểm tra kỹ danh sách khách hàng đã chọn trước khi thực hiện.Hiểu rõ tác động của từng hành động để tránh mất dữ liệu hoặc thay đổi không mong muốn.
• Cân nhắc kỹ việc cấp các quyền phù hợp cho từng khách hàng.
• Tránh cấp quyền truy cập không cần thiết vào các thông tin nhạy cảm của doanh nghiệp để đảm bảo an toàn dữ liệu.
• Việc tạm ẩn hoặc xóa khách hàng là các hành động có thể ảnh hưởng đến dữ liệu và quy trình làm việc.Chỉ thực hiện khi thực sự cần thiết và đảm bảo bạn hiểu rõ hậu quả của hành động này.